Fiscalité des plus-values : comment préserver la performance et la transmission de votre patrimoine ?
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Une gestion de patrimoine qui protège votre avenir financier et celui de vos proches
Pareto vous accompagne à chaque étape de votre vie pour structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine, de vos premiers revenus jusqu’à sa transmission.
Qui sommes-nous
Un chef d'orchestre pour votre patrimoine
Comptable, notaire, banquier, assureur : vous êtes bien entouré, mais personne n’a la vue d’ensemble. C’est notre rôle. Pareto coordonne vos conseillers, aligne les décisions et inscrit chaque choix dans une stratégie globale pour avancer sereinement, à chaque étape.
Méthode
Notre approche en 4 étapes
-
Rendez-vous initial
Confidentiel, gratuit et sans engagement
01. -
Audit complet
Nos experts fiscaux et juridiques analysent votre situation
02. -
Plan d’action et accompagnement
Une stratégie sur mesure, alignée sur vos objectifs
03. -
Solutions concrètes
Des décisions concrètes et cohérentes, dans la durée
04.
4 piliers
Une vision globale de votre patrimoine
Fiscalité, investissements, pension, transmission : quatre dimensions étroitement liées, pensées ensemble.
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Fiscalité
Payer ce que vous devez, pas un euro de trop.
- Optimisation de vos impôts (personnes physiques & sociétés)
- Structuration de vos revenus privés et professionnels
- Anticipation des décisions à fort impact fiscal
En savoir plus -
Investissements
Faire travailler et protéger votre capital.
- Analyse et diversification de vos placements mobiliers et immobiliers
- Équilibre entre rendement, sécurité et fiscalité
- Possibilité de percevoir des rentes mensuelles ou ponctuelles
En savoir plus -
Pension
Préparer la retraite que vous voulez.
- Estimation de vos revenus et dépenses futurs
- Renforcement de votre pension complémentaire
- Protection de vos revenus en cas de coup dur
En savoir plus -
Transmission & succession
Transmettre sereinement, au bon moment, tout en gardant le contrôle.
- Réduction des droits de succession
- Contrat de mariage, testament, donations
- Protection de votre conjoint et de vos proches
En savoir plus
Ce qu’ils en disent
Nos clients témoignent
J’approche de l’âge de la retraite et j’ai recherché quelqu’un pouvant m’accompagner dans la planification de ma succession. Nous avons, ensemble, réalisé un inventaire, parcouru les questions liées à ma situation, composé un plan d’action, et ceci a été implémenté.Karin - Médecin
En tant que dirigeant d'entreprise, j'étais à la recherche de quelqu'un pouvant m'offrir une analyse complète des mes finances. J'ai reçu une analyse objective. Où que je sois, je peux suivre mes affaires via MyPareto.Laurens - Dirigeant d'entreprise
Retraité depuis maintenant 1 ans, je désirais m'assurer que la planification de ma succession soit bien prise en main. Le Family Office Pareto a été d'un professionnalisme extrême et m'a apporté des solutions afin d'assurer la bonne transmission de mon patrimoine.Patrick - Retraité
Ce qu’ils en écrivent
La presse parle de nous
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