/>
Notre approche
analyse pareto
1. Analyse

Nous allons identifier avec vous vos besoins pour aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une étude complète et détaillée de votre situation fiscale et financière. Cette analyse permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses dans votre cas.

Grâce à notre vue d’ensemble, nous pouvons étudier les aspects revenus, pension, patrimoine et succession de manière approfondie.

accompagnement pareto
2. Accompagnement

Sur l’analyse vient se greffer un plan intégré, dressé en fonction de vos objectifs et vos attentes. Il est concret, sur mesure, objectif et compréhensible.

Il est constitué de façon à procéder par plusieurs étapes successives. Il proposera diverses solutions à mettre en œuvre en étroite collaboration avec vous.

Chez vous, à votre bureau ou dans nos bureaux, nous vous accompagnons lors de plusieurs entretiens pour des explications claires des solutions proposées. Nous y énonçons les avantages et les inconvénients de chaque solution.

Cet accompagnement est une étape cruciale à nos yeux. Nous constatons que, souvent, des personnes bénéficient d’une analyse et sont, pour ainsi dire, laissées pour compte à l’issue de celle-ci.

Chez Pareto, la dimension humaine est essentielle. Celle-ci alimente notre notion de service, à savoir de vous guider vers les meilleures solutions qui existent pour vous en fonction de vos attentes.

De surcroît, nous collaborons avec vos personnes de confiance existantes (expert-comptable, assureur, notaire, syndic,…). Nous sommes, si vous le souhaitez, amenés à les rencontrer avec vous afin de réaliser votre plan d’action défini ensemble dans notre analyse afin d’atteindre votre optimum de Pareto. Notre objectif final consiste à bâtir une relation de confiance sur le long terme avec nos clients en endossant le rôle de partenaire/intermédiaire financier de confiance

solution notre approche pareto
3. Solutions

L’objectif principal de notre accompagnement est d’atteindre avec notre client l’optimum de Pareto. La situation de notre client doit être améliorée après notre mission. Dès lors, il nous paraît essentiel de vous présenter:

  • Les avantages et inconvénients des solutions poursuivies.
  • Les différences avec les autres solutions que nous trouvons moins appropriées ou moins optimales pour vous.

Notre client a toujours le choix de suivre nos conseils et de les implémenter lui-même dans sa situation. Dans le cas où Pareto agit en tant qu’intermédiaire, vous profitez en tant que clients des mêmes conditions : les meilleures du marché.

Pareto se doit de servir ses clients jusqu’à la réalisation concrète des objectifs déterminés ensemble. C’est pourquoi, pour chacune des solutions développées, Pareto est passé maître dans:

La mise en place de solutions pratiques :

  • La rédaction de documents juridiques nécessaires aux différentes solutions proposées
  • L’accompagnement vers des experts spécialisés dans les différentes matières (notaire, avocat, banque, compagnie d’assurance, expert-comptable,…)
  • Nous mettons un point d’honneur à guider nos clients vers les meilleures solutions existantes pour eux sur le marché.

Les personnes que nous renseignons partagent les mêmes valeurs, la même éthique et le même souci du service à la clientèle que ceux de Pareto.

Nous nous y engageons.

Un suivi à long terme

La fiscalité évoluant continuellement, nous assurons un suivi de la situation de nos clients chaque année. Votre situation doit être réévaluée. Nous vérifions que toutes les solutions mises en place sont toujours pertinentes. Ce suivi fait partie intégrante de nos services.

Durée de notre intervention

Chaque situation fiscale est différente et nécessite un travail sur mesure. Cependant, nous estimons que votre dossier doit avoir abouti à des solutions concrètes endéans les 10 à 12 mois. Certaines situations ont des composants plus compliqués qui ne peuvent être solutionnés à court terme.

C’est pourquoi nous proposons un suivi dans le futur. Ce suivi chaque année nous permet de :

  • Continuer à vous aider dans le futur
  • Travailler ensemble sur le long terme
pareto conseils expertise

Demandez votre consultation gratuite avec un expert