Vermogensplanning voor koppels zonder kinderen: de getuigenis van een koppel dat op het punt staat met pensioen te gaan
Bij Pareto weten we dat vermogensplanning veel vragen oproept bij kinderloze koppels. Hoe verdeelt u uw vermogen eerlijk? Hoe kan de langstlevende echtgenoot worden beschermd? De antwoorden liggen niet altijd voor de hand en de oplossingen die traditionele banken bieden, zijn niet noodzakelijk aangepast aan ieders behoeften en wensen.
Dit is wat een kinderloos koppel zich realiseerde toen hun pensioen naderde. Ze wilden een op maat gemaakte financiële en successiestrategie, dus deden ze een beroep op onze expertise. Lees hun getuigenis.
Onze aanpak: een neutraal en objectief kader om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kinderloze koppels
Dit koppel was op zoek naar een begeleiding die echt rekening hield met hun specifieke situatie. Bij Pareto vonden ze een luisterend oor en een oprecht streven om hun behoeften te begrijpen. En dat dankzij ons team van experts op het gebied van vermogens- en successieplanning.
“Tijdens onze eerste afspraak viel het ons op dat Pareto in staat is om de problemen van kinderloze koppels zoals ons te begrijpen”, onderlijnt het koppel. “Ze boden ons geen standaardoplossing, maar namen de tijd om onze visie op pensioen en onze zorgen op het gebied van nalatenschap te begrijpen.”
Op deze manier heeft onze persoonlijke aanpak, in combinatie met onze expertise, dit koppel in staat gesteld om te genieten van een neutraal en objectief denkkader, vrij van de vooroordelen die je soms tegenkomt bij traditionele instellingen.
Onze expertise ten dienste van uw financiële en successiestrategie
Eén van de grootste uitdagingen voor dit koppel was het bepalen van een eerlijke en evenwichtige verdeling van hun vermogen, die wederzijdse bescherming zou bieden zonder hun individuele ambities te verwaarlozen. Met ons konden ze met een gerust hart verschillende planningsscenario’s onderzoeken.
“Pareto hielp ons om de verschillende opties die voor ons openstonden duidelijk te zien en legde de details van elke strategie uit”, legt het koppel uit. “Het resultaat was dat we weloverwogen keuzes konden maken met kennis van zaken.”
Dankzij onze deskundige ondersteuning was het koppel in staat om een vermogensstrategie op te stellen die perfect bij hun situatie paste, waarbij wederzijdse bescherming werd verzoend met respect voor hun individuele wensen.
De gemoedsrust van een beheerde vermogensplanning
Toen ze zich tot Pareto wendden, was hun belangrijkste doel om met een gerust hart aan deze nieuwe fase in hun leven te beginnen. De ondersteuning die ze kregen, gaf hun de gemoedsrust die ze zochten.
“Vandaag weten we dat de toekomst is voorbereid. We hebben de zekerheid dat de vruchten van ons werk zullen worden doorgegeven volgens onze wensen”, zegt het koppel. “Het is een enorme opluchting om te weten dat alles in orde is, dat we volop van ons pensioen kunnen genieten zonder dat zwaard van Damocles boven ons hoofd.”
Tot slot
Bij Pareto zijn we er trots op dat we dit koppel konden helpen om deze nieuwe fase in hun leven met een gerust hart tegemoet te treden, dankzij deskundige en persoonlijke ondersteuning bij hun vermogens- en successieplanning. Het is een getuigenis die toont hoe toegewijd we zijn om onze klanten van dienst te zijn.
Wilt u ook uw successieplanning in alle sereniteit vormgeven? Laten we dan samen uw situatie en doelstellingen analyseren en een strategie opstellen die bij u past.