Uw specifieke situatie en wensen in kaart brengen
Uw situatie zal nooit identiek zijn aan die van iemand anders. Wij bieden u in alle vertrouwelijkheid oplossingen op maat. Daarom willen we u tijdens een eerste gesprek leren kennen.
Dit gesprek is vrijblijvend. Het stelt ons in staat om de mogelijke optimalisaties in uw situatie te identificeren om:
- U een meerwaarde te bieden
- Een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden
Als we tijdens dit gesprek vaststellen dat we geen echte meerwaarde kunnen bieden voor uw situatie, beperken we ons tot enkele relevante adviezen, zonder kosten. Een kwestie van integriteit.
1. Analyse
Samen met u brengen we uw behoeften voor vandaag en morgen in kaart. Het gaat om een volledige en gedetailleerde analyse van uw fiscale en financiële situatie. Deze analyse maakt het mogelijk om de sterke en zwakke punten van uw situatie bloot te leggen.
Dankzij onze globale visie kunnen we de aspecten inkomsten, pensioen, vermogen en nalatenschap grondig analyseren.
2. Begeleiding
Op basis van de analyse stellen we een geïntegreerd plan op, afgestemd op uw doelstellingen en verwachtingen. Het is concreet, op maat, objectief en begrijpelijk.
Het plan is zo opgebouwd dat we in opeenvolgende stappen te werk gaan. Het omvat verschillende oplossingen die we in nauwe samenwerking met u kunnen uitvoeren.
Bij u thuis, op uw kantoor of in onze kantoren begeleiden we u tijdens verschillende gesprekken, waarin we de voorgestelde oplossingen duidelijk toelichten. Daarbij bespreken we de voor- en nadelen van elke oplossing.
Deze begeleiding is voor ons een cruciale stap. We stellen vast dat mensen na een analyse vaak als het ware aan hun lot worden overgelaten.
Bij Pareto staat de menselijke dimensie centraal. Die vormt de basis van onze dienstverlening: u begeleiden naar de beste oplossingen die voor u bestaan, rekening houdend met uw verwachtingen.
Daarnaast werken we samen met uw bestaande vertrouwenspersonen (boekhouder, verzekeraar, notaris, …). Indien u dat wenst, ontmoeten we hen samen met u om het actieplan uit te voeren dat we tijdens onze analyse gezamenlijk hebben bepaald en zo uw Pareto-optimum te bereiken.
Ons uiteindelijke doel is om een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen en daarbij de rol van betrouwbare financiële partner/tussenpersoon op ons te nemen.
3. Oplossingen
Het belangrijkste doel van onze begeleiding is om samen met onze klant het Pareto-optimum te bereiken. De situatie van onze klant moet na onze opdracht verbeterd zijn. Daarom vinden wij het essentieel om u het volgende voor te stellen:
- De voor- en nadelen van de gekozen oplossingen.
- De verschillen met andere oplossingen die wij voor u minder geschikt of minder optimaal achten.
Onze klant heeft altijd de keuze om ons advies te volgen en dit zelf in zijn situatie te implementeren. Wanneer Pareto als tussenpersoon optreedt, geniet u als klant van dezelfde voorwaarden: de beste op de markt.
Pareto wil zijn klanten begeleiden tot de gezamenlijk bepaalde doelstellingen concreet zijn gerealiseerd. Daarom heeft Pareto voor elk van de uitgewerkte oplossingen een grote expertise opgebouwd in het implementeren van praktische oplossingen:
- Het opstellen van de juridische documenten die nodig zijn voor de verschillende voorgestelde oplossingen
- Begeleiding naar gespecialiseerde experts in de verschillende domeinen (notaris, advocaat, bank, verzekeringsmaatschappij, boekhouder, …)
- Wij hechten er veel belang aan om onze klanten te begeleiden naar de beste oplossingen die voor hen op de markt beschikbaar zijn.
De personen die wij aanbevelen, delen dezelfde waarden, ethiek en aandacht voor klantenservice als Pareto.
Daar engageren wij ons voor.
Opvolging op lange termijn
Omdat de fiscaliteit voortdurend evolueert, volgen we de situatie van onze klanten elk jaar op. Uw situatie moet opnieuw worden geëvalueerd. We controleren of alle geïmplementeerde oplossingen nog steeds relevant zijn. Deze opvolging maakt integraal deel uit van onze dienstverlening.
Duur van onze begeleiding
Elke fiscale situatie is anders en vereist maatwerk. Toch zijn wij van mening dat uw dossier binnen 10 tot 12 maanden tot concrete oplossingen moet leiden. Sommige situaties bevatten complexere elementen die niet op korte termijn kunnen worden opgelost.
Daarom bieden we ook in de toekomst verdere opvolging aan. Deze jaarlijkse opvolging stelt ons in staat om:
- U ook in de toekomst te blijven helpen
- Op lange termijn samen te werken
Bespreek uw situatie met een expert in vermogensbeheer
Vrijblijvend, gratis en 100% vertrouwelijk.