Gemoedsrust voor uw pensioen: de getuigenis van een koppel dat vertrouwen stelt in Pareto
Het einde van onze loopbaan komt vaak met nieuwe zorgen. We staan stil bij ideeën zoals de overdracht van ons vermogen en de bescherming van de langstlevende partner. We spraken met een koppel zestigers, beide gepensioneerd en samen de trotse ouders van twee kinderen.
Een onverwachte ontdekking
“Het was onze zoon die een uitnodiging ontving voor een avond georganiseerd door Pareto,” vertelt het echtpaar. “We gingen mee uit nieuwsgierigheid, zonder echt te weten wat we mochten verwachten. We waren aangenaam verrast door de warme ontvangst en de heldere presentatie.”
Ze vertellen dat het hun belangrijkste wens was om ervoor te zorgen dat hun testament zou voorzien in een eerlijke verdeling tussen hun twee kinderen en dat mevrouw beschermd zou zijn in het geval dat haar echtgenoot ons vroegtijdig zou verlaten. “Een zorg die we delen met veel gepensioneerden om ons heen,” voegen ze eraan toe.
Een nieuwe bewustwording van vermogensplanning
Voor die avond dacht het echtpaar dat hun successieplanning in orde was. “We hadden ons testament jaren geleden opgesteld, maar we hadden ons niet gerealiseerd dat bepaalde bepalingen verouderd waren of ontbraken. Die avond heeft ons wakker geschud”, vertelt het gepensioneerde echtpaar. “Toen hebben we besloten om ons testament samen met Pareto helemaal te herzien.
Met de hulp van hun boekhouder die Pareto reeds kende besloten ze actie te ondernemen: “We verzamelden al onze documenten, van huwelijksakte tot verzekeringspolissen” legt het echtpaar uit. “Deze fase was essentieel voor Pareto om een algemeen beeld te krijgen van onze financiële situatie.
Uitgebreide, persoonlijke ondersteuning
De voorgestelde oplossingen voldeden aan de verwachtingen van de twee gepensioneerden. “We werden in contact gebracht met een adviseur van Pareto, Thijs. Hij hield echt rekening met onze wensen, vooral op het gebied van successieplanning en voor de bescherming van mijn echtgenote. Ook het feit dat we direct contact met hem konden opnemen voor eventuele aanpassingen stelde ons gerust.”
“We waardeerden de beschikbaarheid van Thijs en zijn vermogen om dingen duidelijk aan ons uit te leggen,” voegt de vrouw toe. “Dat heeft ons overtuigd om ons vertrouwen in Pareto te stellen.”
Eindelijk gemoedsrust
Dankzij onze ondersteuning op maat hebben we de gemoedsrust van het echtpaar kunnen herstellen. “We weten nu dat onze nalatenschap zal worden overgedragen volgens onze wensen en dat we allebei beschermd zullen zijn, wat er ook gebeurt,” zegt de echtgenote opgetogen. “Het is een enorme opluchting om te weten dat alles in orde is en dat we met een gerust hart van ons pensioen kunnen genieten.
Het is een gevoel van veiligheid dat ze graag delen met hun geliefden. “We hebben Pareto al aanbevolen aan onze buurman en aan verschillende vrienden,” zegt het echtpaar. “Omdat we beseffen dat het echt belangrijk is om een goede planning en gepersonaliseerde monitoring te hebben, vooral op onze leeftijd.”
Conclusie
Voor dit echtpaar was de ondersteuning van Pareto cruciaal om deze nieuwe fase in hun leven – hun pensioen – met een gerust hart aan te vatten. Deze getuigenis illustreert onze bestaansreden: iedereen gemoedsrust geven dankzij ondersteuning op maat.
Wilt u ook uw vermogen veilig stellen voor uw dierbaren? Bij Pareto zijn we er om naar u te luisteren. Met onze expertise en persoonlijke aanpak kunnen we u helpen uw vermogen te beschermen en het volgens uw wensen door te geven, voor een zorgeloos pensioen. Neem contact met ons op voor meer informatie.