CEO / Founders : avez-vous besoin d’un Family Office ?

En tant que family office, nous fournissons une assistance personnelle dans la gestion du patrimoine des entrepreneurs et des personnes fortunées. Pour chaque choix, nous tenons compte de la situation globale de client ainsi que de l’impact à tous les niveaux des solutions proposées. De cette manière, nous obtenons une image claire de la ligne de conduite qui, compte tenu de tous les objectifs de la famille, est la meilleure.

Les solutions proposées sont des solutions qui combinent les meilleurs produits avec l’impact fiscal le plus faible possible et qui s’inscrivent déjà dans une planification successorale. Grâce à cette vision objective, en tant que family office, nous pouvons nous concentrer sur le meilleur résultat final pour le client. Nous sommes libres de tenir compte de la sécurité, de la diversification, de la fiscalité, des rendements, de la flexibilité, de tout ce qui peut être pertinent pour le client sans être guidés par l’agenda personnel d’une institution financière, d’un promoteur ou autre.

Les connaissances que nous avons acquises à travers des milliers de dossiers et les innombrables nuances que nous avons pu identifier et affiner au fil de ces dossiers garantissent qu’en tant que family office, nous sommes en mesure de trouver les solutions les plus efficaces pour chaque client.

Notre travail permet alors de décharger le client. Nous accompagnons le client jusqu’à la mise en œuvre effective des solutions, en nous assurant de la valeur ajoutée de celles-ci. De la sorte, le client acquiert une certaine sérénité quant à sa situation financière globale mais gagne également du temps.

Parce qu’en tant que family office, nous connaissons la situation globale du client ainsi que ses objectifs, cela nous permet d’éviter que des informations fragmentées conduisent à des décisions non optimales ou à des choix dont les inconvénients ne sont découverts que des années plus tard.

La confiance du client est essentielle dans ce domaine. La famille nous considère comme le chef d’orchestre de sa situation financière. Nous commençons par analyser les revenus, les actifs, le plan de pension et la succession afin de proposer des optimisations fiscales et financières. Mais cela ne s’arrête pas là. Notre rôle s’étend sur plusieurs générations.