Comment fonctionne un Family Office ?

Le Family Office, chez Pareto, fonctionne de la manière suivante :

1. L’analyse

Nous allons commencer par une analyse personnalisée de votre situation et identifier avec vous vos besoins pour aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une étude complète et détaillée de votre situation fiscale et financière. Cette analyse permet de mettre en évidence les forces de votre situation et d’un autre côté les faiblesses.

Le Family Office est le chef d’orchestre des personnes de confiance qui entoure déjà la famille comme le notaire, le comptable, votre banque etc. Grâce à notre vue d’ensemble, nous pouvons étudier les aspects qui constituent revenus, pension, patrimoine et succession de manière approfondie en garantissant qu’une décision qui pourrait s’avérer pertinente pour un des piliers ne viennent compromettre l’optimisation globale recherchée.

2. L’accompagnement

Une fois l’analyse réalisée, nous proposons un plan intégré, dressé en fonction de vos objectifs et vos attentes. Il est concret, sur mesure, objectif et compréhensible.

Ce plan d’action est constitué de façon à procéder par plusieurs étapes successives. Il proposera diverses solutions à mettre en œuvre en étroite collaboration avec la famille.

Le Family Office accompagne la famille lors de plusieurs entretiens afin de fournir des explications claires concernant les solutions proposées. Pour chaque solution, il est important de mettre en exergue les avantages et les inconvénients.

Pour Pareto, cet accompagnement est une étape cruciale. Nous constatons que, souvent, des personnes bénéficient d’une analyse et sont, pour ainsi dire, laissées pour compte à l’issue de celle-ci. Or, la plus-value chez Pareto est que nous vous accompagnons dans la mise en place de ces solutions.

La dimension humaine est essentielle et alimente la notion de service, à savoir : de guider la famille vers les meilleures solutions qui existent en fonction de vos attentes et vos objectifs.

3. Les solutions

Pareto se doit de servir ses clients jusqu’à la réalisation concrète des objectifs déterminés ensemble. C’est pourquoi, pour chacune des solutions développées, Pareto est passé maître dans :

• La rédaction de documents juridiques nécessaires aux différentes solutions proposées
• L’accompagnement vers des experts spécialisés dans les différentes matières (notaire, avocat, banque, compagnie d’assurance, expert-comptable, etc)
• Nous mettons un point d’honneur à guider nos clients vers les meilleures solutions existantes pour eux sur le marché.
• Les personnes que nous renseignons partagent les mêmes valeurs, la même éthique et le même souci du service à la clientèle que ceux de Pareto.

Nous nous y engageons.